生活在大陆最底层飞艇坟场的青年千夜因得到黎明部落元帅林熙棠的赏识从底层走出，在经历了重重坎坷和挑战后通过自己的不懈努力逐步成长，并在此过程中结识了挚友宋子宁和魏破天，邂逅一生挚爱的苍血族王女夜瞳，收获了真挚的友情和纯粹的爱情，千夜的身世之谜也逐渐揭开。

面对着虎视眈眈企图反扑黎明部落的黑暗种族和隐藏在黎明部落内部的逆贼林熙棠，千夜与夜瞳克服种族相争等障碍，携手好友肩负起了保卫黎明部落、维护中立之地的重任。

历经连绵血战，千夜逐渐意识到唯有建立黎明与永夜和平共存的共同体，才能彻底终结席卷千年的残酷战争，于是他在仁义之师的帮助下最终击败林熙棠，稳定两大部落，带给整个大陆一个真正和平的时代。