1、本回主要讲了曹操为报父仇攻打徐州，吕布在后方袭击并占领了曹操的兖州。
2、曹操无奈只好撤军去夺兖州。
3、陶谦在徐州病重，将死之前把徐州托付给了刘备。
4、曹操攻打黄巾军余党何仪等，得到大将许褚，又得到很多粮食。
5、于是曹操再次攻打吕布，并设计夺回来兖州，把吕布赶到了徐州，去投奔刘备。