一、真假美猴王

唐僧、孙悟空师徒四人在击败了六耳猕猴的挑衅后，继续向西天前进。六耳猕猴不甘心自己的失败，加之他想独往西天取经，赢得名声，身成正果，于是，他三番五次地假扮成孙悟空，以假乱真，迷惑了唐僧。六耳猕猴有意在唐僧面前杀伤小盗，让唐僧误以为是悟空所为，把他逐出禅门，自己就可以乱中取利，趁机抢走通关牒文。唐僧果然中计，在大念了一通紧箍咒后，要将悟空赶走。孙悟空遭此冤枉后，忠心不改。为保唐僧去西天取经，他不得不去南海普陀，求助于观音菩萨。但六耳猕猴自恃有一身通天的本领，一而再、再而三地与孙悟空掀起了一场场恶斗，两个猴子都使出了看家本领和浑身的解数，一直打上了凌霄宝殿，玉皇大帝令他们二人停止，但六耳猕猴竟然不服从玉帝的命令，闹得玉帝也无可奈何。真假美猴王一直厮打到灵山，要让如来佛辨个真伪，说出是非。在佛法无边的如来面前，六耳猕猴最终闹了个原形毕露，自食恶果。唐僧师徒四人在战胜了六耳猕猴以后，又踏上了去西天取经的漫漫长路。

二、三打白骨精

唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、老妪和老翁，全被孙悟空识破。唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次变成老翁又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。