穆延昭没有死，当他中弹的那一刻，红包飞了，所以并不是易容的。之后日本人东野侍救活了他，然而他头上的伤疤被日本人的治疗后，完全看不出来。杀死杜楷芝的的确是穆延昭。而穆延昭失忆，成为了东野侍杀人的傀儡。况北云、罗小翘和沈昭媛为了查明真相而不惜一切手段。而穆延昭却什么也记不起来，罗小翘就是死在穆延昭的枪下。沈昭媛被他逼得没办法而跳下悬崖。这时候，穆延昭“醒了”，他很后悔，和况北云一起抗击日本人。

况北云为了实现和穆延昭的承诺，死在了日本人的刀枪下，拖延了刺杀时间，而东野侍也倒在了自己的得意作品——穆延昭的手里。

本以为穆延昭身边的亲人都离开了他，可是有一天，穆延昭收到了一叠案发照片，这时候，他知道，沈昭媛回来了……